Le début de l'année a révélé une statistique marquante sur le marché de l'électromobilité : près de 20 000 véhicules hybrides et électriques ont été immatriculés au premier trimestre , soit le volume le plus élevé enregistré depuis l'essor de ce type de motorisation. Cette progression par rapport à la même période l'an dernier est significative et confirme que les voitures électrifiées ne sont plus une nouveauté, mais une option de plus en plus courante sur le marché automobile.
Cette forte croissance se traduit non seulement par le nombre d'unités vendues, mais aussi par la diversification des modèles, des technologies et des origines , avec une présence croissante des constructeurs asiatiques et une gamme d'options en pleine expansion, incluant les hybrides classiques, les hybrides rechargeables, les systèmes hybrides légers et les véhicules 100 % électriques. Ce développement a été favorisé par des incitations fiscales et tarifaires qui ont véritablement catalysé le changement.
Nombre record d'immatriculations : près de 20 000 unités en trois mois
Au cours du premier trimestre , 19 867 véhicules neufs à motorisation alternative (incluant différents types d’hybrides et de véhicules 100 % électriques) ont été immatriculés , soit le niveau le plus élevé depuis l’introduction de ces technologies. En termes de taux de croissance , ce volume est près de trois fois supérieur à celui de la même période de l’année précédente, témoignant d’une forte hausse de la demande.
Ces progrès ne sont pas répartis uniformément entre toutes les technologies électrifiées. La majorité des immatriculations concernent des véhicules hybrides non rechargeables (HEV) , qui deviennent le point d'entrée vers l'électrification pour de nombreux conducteurs souhaitant réduire leur consommation de carburant et leurs émissions sans dépendre de bornes de recharge externes.
Parallèlement, la croissance annuelle est positive dans toutes les catégories : les véhicules hybrides (HEV) ont enregistré plus de 8 000 unités supplémentaires par rapport à l’année précédente, les véhicules hybrides légers (MHEV) ont dépassé les 2 000 nouvelles unités, les véhicules électriques (BEV) ont vu leurs immatriculations augmenter de près de 1 500 véhicules et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ont réalisé l’une des plus fortes progressions, avec une augmentation de plus de 3 400 unités.
Il en résulte un marché qui prend rapidement de l'ampleur, mais qui repose encore principalement sur les technologies hybrides, tandis que les véhicules 100 % électriques restent minoritaires dans le total des transactions, en grande partie à cause des doutes concernant l' infrastructure de recharge disponible et l'autonomie réelle.
Quelles technologies ouvrent la voie : l’hégémonie des hybrides non rechargeables ?
L’analyse de la répartition par type de système révèle une tendance claire : les hybrides non rechargeables (HEV) représentent environ 60 % des transactions et demeurent l’option dominante. Leur principal atout réside dans l’absence de branchement au réseau électrique, un avantage non négligeable compte tenu du manque d’infrastructures de recharge publiques.
Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) suivent , avec environ 18 % de parts de marché trimestrielles . Ces véhicules permettent aux conducteurs de parcourir une distance considérable en mode électrique tout en conservant l'autonomie d'un véhicule thermique classique. Le segment des PHEV est d'ailleurs l'un de ceux qui ont connu la plus forte croissance au cours de l'année écoulée, passant de quelques dizaines d'unités à plusieurs milliers en un laps de temps relativement court.
Les systèmes hybrides légers (MHEV) représentent environ 14 % des brevets . Ces systèmes utilisent des moteurs à combustion assistés par de petits moteurs électriques qui fournissent un soutien à l'accélération et réduisent la consommation de carburant, sans toutefois permettre une conduite entièrement électrique. Leur rôle devient de plus en plus important dans les modèles visant à réduire les émissions sans pour autant opter pour des solutions hybrides complètes.
Enfin, les véhicules entièrement électriques (VEE) ne représentent que 8 % du marché trimestriel , malgré leur potentiel environnemental considérable. Le rapport attribue cette faible part de marché à des facteurs tels que le réseau de recharge limité, les investissements nécessaires dans les infrastructures et, dans certains cas, le prix d'achat, qui demeure supérieur à celui des alternatives hybrides.
Modèles les plus vendus et concentration du marché
L'analyse du marché révèle également une forte concentration des ventes sur un petit nombre de modèles . Le cas le plus frappant est celui du Ford Territory (HEV), qui est devenu le véhicule électrifié ayant enregistré le plus grand nombre d'immatriculations au cours du trimestre, avec 2 392 unités et une part de marché d'environ 12 % du total.
Ce SUV de taille moyenne, importé de Chine et équipé d'un moteur turbo de 1.5 litre associé à un système électrique développant jusqu'à 245 ch , a réussi à détrôner des modèles qui dominaient les précédents classements, comme le Toyota Corolla Cross, un habitué du classement des hybrides les plus vendus.
Sur le segment des véhicules hybrides non rechargeables (HEV) , une évolution significative de la répartition des ventes est manifeste. Il y a un an, deux modèles représentaient environ 93 % des immatriculations, tandis que le marché s'est diversifié, avec six véhicules différents qui représentent près de 80 % du volume. Parmi les nouveaux venus qui affichent une part de marché significative, outre le Territory, figurent des modèles comme le BAIC BJ30.
Le segment des hybrides légers (MHEV) montre un peu plus de dispersion, bien qu'il y ait encore quelques protagonistes très clairs : environ 80 % des ventes sont réparties sur neuf modèles, menés par le Chery Tiggo 7 et le Renault Arkana, qui représentent ensemble près de la moitié du marché dans cette catégorie.
La concentration des parts de marché est encore plus marquée dans le segment des véhicules électriques à batterie (VEB) . Dans ce sous-segment, deux modèles de BYD — le Dolphin Mini et le Yuan Pro — représentent près des trois quarts des ventes totales, soit environ 74 %. Paradoxalement, c'est aussi la catégorie qui offre la plus grande variété de modèles, principalement grâce aux constructeurs chinois qui représentent déjà environ 88 % des ventes de VEB.
Une gamme de modèles en expansion rapide
Outre l'augmentation du nombre d'unités, le marché se transforme sous l'effet de l' élargissement du catalogue de modèles hybrides et électriques . Au premier trimestre de l'année dernière, 81 variantes étaient disponibles, contre 121 modèles à la même période cette année.
Cette forte augmentation s'explique en grande partie par les nombreux modèles arrivés sur le marché ces derniers mois . Rien qu'en octobre, 17 nouveaux véhicules électrifiés ont été lancés, et si l'on considère les six derniers mois, le nombre total de modèles mis en vente a atteint 54. Environ la moitié d'entre eux sont des véhicules électriques à batterie (VEB), ce qui indique que les constructeurs continuent d'investir dans cette technologie à moyen et long terme.
Malgré le nombre croissant de véhicules électriques à batterie (VEB) sur le marché, leur part de marché reste la plus faible parmi les motorisations alternatives. Le rapport attribue cette apparente contradiction à un volume de ventes encore relativement faible et, surtout, à des contraintes structurelles telles que l'infrastructure de recharge, l'accès à des bornes de recharge rapide pour les longs trajets et la disponibilité de solutions de recharge à domicile.
Dans le cas des véhicules hybrides d'origine chinoise , la croissance est particulièrement marquée. Le segment des VHE (véhicules hybrides) de ce pays détient actuellement la plus grande part de marché et affiche également la croissance la plus rapide d'une année sur l'autre. À l'inverse, les véhicules hybrides fabriqués au Brésil conservent une présence significative, mais avec une croissance en pourcentage plus modeste.
Tout ceci crée un scénario dans lequel les constructeurs asiatiques, et en particulier les Chinois, gagnent du terrain dans presque tous les sous-segments électrifiés, tant pour les véhicules hybrides que pour les véhicules électriques purs et rechargeables, tandis que les marques traditionnelles d'Europe et de la région sont contraintes d'accélérer leur transition afin de ne pas perdre en compétitivité.
Impact des incitations et du cadre réglementaire
L'augmentation remarquable des immatriculations de véhicules hybrides et électriques ne peut s'expliquer sans le soutien du cadre réglementaire et des incitations fiscales actuels . Parmi les mesures les plus déterminantes figure un régime tarifaire préférentiel pour l'importation de ces types de véhicules, qui applique un droit de douane de 0 % aux unités provenant de l'extérieur de la région (zone hors zone) dont la valeur FOB maximale est d'environ 16 000 $.
Cet avantage est géré par un quota annuel limité à 50 000 unités . La demande du secteur a été si forte que les quotas pour 2025 et 2026 ont déjà été épuisés administrativement, ce qui a entraîné la création de listes d’attente prioritaires pour les importateurs et les concessionnaires.
Cette mesure a eu un impact direct sur l'origine des véhicules immatriculés. Les importations en provenance de pays hors de la région, notamment de Chine , ont connu une hausse de plus de 6 000 % au premier trimestre, tandis que les véhicules brésiliens – traditionnellement l'un des principaux fournisseurs régionaux – ont enregistré une augmentation beaucoup plus modérée, d'environ 15 %.
En pratique, cela se traduit par une domination quasi absolue des modèles chinois dans des catégories telles que les hybrides rechargeables (PHEV) , où trois des quatre modèles les plus vendus (dont le BYD Song Pro, le BYD Atto 2 et le Changan CS55) proviennent de ce pays et concentrent la majeure partie des ventes dans ce segment.
Pour les mois à venir, il reste à voir si les autorités maintiendront ce dispositif d'incitation en l'état ou s'il sera réévalué afin de mieux équilibrer la concurrence entre les modèles importés et ceux produits localement. Cette décision aura un impact direct sur la croissance des immatriculations de véhicules hybrides et électriques et sur la composition du parc automobile électrifié.
Dans ce contexte, le marché des véhicules hybrides et électriques connaît une forte croissance, marquée par des immatriculations record, une offre toujours plus diversifiée et une nette domination des constructeurs asiatiques . La poursuite de cette croissance dépendra largement de l'ajustement des incitations, de la capacité des infrastructures de recharge à suivre le rythme et de la rapidité avec laquelle les marques et les consommateurs s'adapteront à un scénario où l'électrification n'est plus une promesse d'avenir, mais une réalité qui se généralise.
